双融优配APP下载 400亿龙头盘中突变！刚历史新高就跳水

　　8月28日上午，A股冲高回落。上午收盘，上证指数上涨0.08%，深证成指下跌0.14%，创业板指下跌0.32%，科创综指下跌0.54%。全市场半日成交额为14338亿元，逾3100只个股上涨。

　　农业、AI应用、大消费上午走强，医药股调整，医疗服务、生物制品等板块跌幅居前。

　　具体看，AI应用方面，云办公、软件开发、数据安全等板块上涨，麒麟信安、鼎捷数智等涨停。

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　　隔夜美股软件巨头赛富时最新财报上调年度营收和利润预测，并推出集成Claude AI模型的新插件，股价涨超20%。

　　目前，在AI应用方面，AI办公有望成为继代码生成之后下一个Token消耗的确定性方向。近期，腾讯、阿里、DeepSeek等头部厂商相继推进AI智能体产品迭代与生态布局，AI应用端发展聚焦终端场景落地与生态壁垒搭建。伴随AI应用端正式进入Agent规模化落地阶段，新增推理算力需求有望对上游AI算力基础设施形成持续拉动效应。

　　中信建投证券表示，AI产业投资逻辑正从模型能力与资本开支竞赛转向商业化验证，国产模型在Coding及Agent任务上能力差距快速收窄，应用飞轮闭环优于预期，建议关注具备场景、数据和企业交付能力的B端AI应用厂商。

　　北交所“双冠王”蘅东光上午呈现“过山车”走势，盘中涨超5%，最高触及555元，创历史新高，随后股价持续回落，上午收盘下跌1.7%，最新市值为493.71亿元。

　　目前，蘅东光是北交所市值最大、股价最高个股。蘅东光主营业务为无源光纤布线产品、无源内连光器件产品及相关配套产品的研发、生产和销售。

　　2026年上半年，蘅东光实现营业总收入18.05亿元，同比增长76.75%；归母净利润3.05亿元，同比增长113.32%；扣非净利润3.03亿元，同比增长113.18%；经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，上年同期为1.07亿元。

　　招商证券表示，2026年上半年，公司已完成ELSFP保偏无源内连光器件和CPO/NPO无源内连光器件的产品开发，积极推动客户验证，同时开展小批量试产和量产前准备等相关工作。公司有望受益于Scale-up光互联即将爆发给无源光器件带来价值膨胀机遇。

　　医药股上午回调，键凯科技、万邦医药等个股大跌。

　　最近，mRNA癌症疗法引发市场关注，从产业链角度看，机构建议关注四大核心板块：上游核心原料、CXO、AI技术平台、下游肿瘤mRNA创新药研发。

　　具体看，上游原料板块核心要素包含质粒、关键酶、可离子化脂质、LNP递送系统；CXO属于赛道“卖水人”环节，将充分受益肿瘤mRNA疫苗行业景气上行，具备较强的业绩兑现确定性；AI技术平台是破解肿瘤mRNA疫苗研发核心瓶颈的关键抓手；下游创新药企是行业发展的核心动力，当前国内外多家创新企业加速布局肿瘤mRNA疫苗，管线持续向临床阶段推进。

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